为什么巨头不约而同重视渺小的智能语音开发板

拜读未来科技是交换机领域主要厂商及产品分类的梳理：一、头部厂商市场表现思科‌：2025年Q1全球以太网交换机市场份额31.1%（营收36亿美元），长期保持行业领先地位，但市场份额同比下滑24%。Arista‌：2024年Q3市场份额13.6%，数据中心交换机收入占比超90%，同比增长18%。华为‌：中国市场数据中心交换机连续9年第一（31.6%份额），全球市场份额9.7%，2025年推出128×800G液冷盒式交换机。HPE‌：非数据中心交换机占比84.6%，2024年Q3市场份额5.3%，但收入同比下降36.4%。新华三‌：中国整体市占率32.4%，数据中心份额29%，2025年推出800G CPO硅光交换机。二、交换机分类体系（一）按应用场景划分园区交换机‌：部署于企业办公网络，支持VLAN划分和QoS管理。数据中心交换机‌：支持高密度端口（如800G/1.6T）、低延迟，CPO技术加速应用。（二）按网络层次划分接入交换机‌：连接终端设备，端口速率多为千兆/万兆。汇聚交换机‌：实现流量聚合，支持三层路由功能。核心交换机‌：背板带宽超1Tbps，如华为128×800G交换机。（三）按管理类型划分无管理型交换机‌：即插即用，适用于小型网络。Web管理型交换机‌：支持图形化配置界面。全管理交换机‌：支持CLI/SNMP协议，如HPE 1920S系列。（四）按技术参数划分速率‌：百兆/千兆/万兆/多速率（如锐捷200G/400G产品）。架构‌：盒式（如工业富联GB200机柜）、框式（支持模块化扩展）。网络层级‌：二层（基于MAC地址转发）、三层（支持IP路由）。三、技术趋势CPO技术‌：锐捷网络推出全球首款CPO数据中心交换机，光模块厂商加速布局。液冷散热‌：华为、工业富联推出液冷交换机适配高密度算力集群。高速率升级‌：800G交换机需求爆发，1.6T技术进入储备阶段。

据报道，最近各大巨头的注意力都在一个渺小的语音开发板上，这让许多的吃瓜群众不淡定了，为什么呀！一个小小的开发板就能引来全球各大巨头的注视，不科学啊！

　　　　麦肯锡《，下一个数字前沿》报告中，不意外地，语音领域被麦肯锡重点划线了。

　　报告估计2016年，的年度外部投资总额在80亿美金到120亿美金之间，其中占了近60％的投资。和是两个最受欢迎的投资领域，投资占比如图所示。此外，报告中在解释人工智能（AI）的投资在世界领先的之间引起专利和知识产权（IP）的竞赛时，也引用了很多对机器人和语音识别的投资案例。

　　亚马逊对语音方面的部署的确是令世界瞩目的。同时间麦姆斯咨询公司也放出了两则智能语音领域的动向，XMOS推出适用于远场应用、面向亚马逊Alexa语音服务的VocalFusion 4麦克风开发套件。世界上最先进的压电式声学传感器开发商Vesper宣布与人机接口解决方案领导者Synapts公司建立合作。

　　这两则消息围绕的核心公司，其实是亚马逊。亚马逊的策略貌似杂乱无章，不过我们可以来抽丝剥茧，根据其目前前端的产业链条进行分析，对每个链条的公司以及每个公司的位置进行详细的排布整理。

　　链条1： 今日麦姆斯咨询披露出消息，称‘高信噪比麦克风助力XMOS，推出的亚马逊AVS远场开发套件，这则消息涉及数个，其中实际暗含着一个链条。

　　英飞凌是著名的厂商，其前身是集团的半导体部门，这里作为麦克风供应商，XMOS是制作开发套件和解决方案的厂商，Alexa这是起到窗口的作用。所以简单来讲，这条链条的流动模式是XMOS集成从英飞凌的麦克风做成开发板，集成套件，再推给亚马逊的第三方生态。近日，XMOS推出适用于远场应用、面向亚马逊Alexa语音服务的Vocal Fusion 4麦克风开发套件。

　　图为XMOS推出的Vocal Fusion 4麦克风开发板

　　链条2：“Synaptics以提供世界一流的开发套件闻名，可以加速Alexa功能的开发，”Vesper的CEO Matt Crowley表示，“我们非常激动能与Synaptics合作，为亚马逊Alexa语音服务提供高度优化的开发解决方案，从而大大缩短具有语音界面的设备的上市时间。”

　　这一合作将提升开发人员为亚马逊Alexa语音服务（AVS）设备创建超耐用、高性能和高稳定度的语音能力。Synaptics已经选择了Vesper压电式MEMS麦克风用于其双麦克风和四麦克风亚马逊Alexa语音服务开发套件。

　　Syaptics与XMOS都是做开发套件的厂商，从这个角度说这两个链条是相似的，但不同的是，这次的合作挂上了Vesper这个公司。Vesper是一家位于马萨诸塞州波士顿的先进级的私人控股公司。起源于密歇根大学，Vesper屡获殊荣的麦克风通过专有的压电MEMS技术推动了语音接口普及和声学事件产品的新纪元。但当然它不只是这个身份，大家没有看到的，是它也是亚马逊Alexa Fund投资的公司，意味着亚马逊控制着部分Vesper公司。所以这条链条实际是Synaptics采用Vesper（亚马逊控股）的麦克风，做好开发套件，再推给亚马逊的流动模式。

　　链条3：是自主提供解决方案制作生产开发套件的模式。从亚马逊控制以及重视程度来讲，三条线部署的第一条重视程度小于第二条小于第三条，毕竟掌控度最大的还是内部出产的链条。

　　亚马逊也曾与Conexant 、SoundAI等第三方厂商合作推出套件，走的是类似第一条链条的模式。2017年4月，声智科技（SoundAI）发布了支持Alexa的4麦和6麦开发套件，以极快的响应速度赢得了业界口碑。2017年5月，科胜讯（Conexant）也发布了一款整合支持亚马逊Alexa的4-mic开发套件，以便们进行原型设计。

　　图为声智科技Alexa开发套件

　　但是，由于Amazon当前的策略是全力打造自家的Echo家族系列，其技术和流量对于生态几乎没有实质性帮助，严重伤害了生态厂商的积极性，反而让Alexa的第三方生态厂商保持观望的态度。

　　同样在开发套件下功夫的还有谷歌，谷歌也有内部链条，与亚马逊链条3相似，谷歌首款开源AI硬件产品“Voice Kit”就是谷歌自主研发的语音开发套件。Voice Kit语音开发套件可利用来创建基于语音的虚拟语音助手，但是其并不包含树莓派，需要用户自备，用户可以使用 3 Model B，Pi 2以及PiZero来设计和测试。

　　图为谷歌Voice Kit开发套件

　　比起国外巨头们纷纷部署开发套件这一开发专用产品，国内的产业动作便小了很多，相较于亚马逊的全面部署，在国内能够做到将整个链条揽下来的公司实际并没有突出，不过可以我们从百度等巨头的部署类比来看。

　　百度AI开发者大会（Create2017）上推出了平台，发布DuerOS软硬件一体化解决方案，提供多样化开发套件与完全开放的参考设计，包括套件的个人版、轻量版、标准版以及开放电路板设计、开放结构设计等完整一体化参考设计，旨在给每一个开发者赋能以达到更高效的研发。

　　其中百度提到了与业界领先公司科胜讯、MTK、、声智等公司合作推出开发板。根据内部消息，为加快产品验证时间和满足个人开发者的需求，百度与声智科技即将联合推出DuerOS专用版本。

　　目前，国内市场上供应开发板的还有科大讯飞、思必驰以及Rokid，Rokid最近也刚刚发布All in one的开发套件。根据各家网站公布的开发板套件，我们具体统计如下：

　　备注：开源指必须提供所有源文件，开放指仅提供原理和开发说明，绑定指必须采用指定模块，加密指必须采用加密，定制指不能自由公开购买

　　首先，这应该得益于智能音箱在全球的持续增长，亚马逊和小米、阿里分别验证了欧美和大陆市场的用户需求，国内外产品厂商基本认可了未来几年智能音箱的市场规模。这个时候若期望市场全面爆发，特别是带动一些新兴产品厂商的加入，以开发板来做智能语音的产品开发教育就显得非常重要。

　　其次，亚马逊、谷歌、百度、小米和阿里都希望成为未来智能语音的主流平台，思必驰、云知声和Rokid也在平台建设方面发力。但是毕竟智能语音市场刚刚兴起，用户、场景、开发等体系都不完善，这直接导致产品定义的模糊以及产品开发周期的不确定性，因此，基于现有的开发板方案帮助产品快速验证，也成为了巨头们非常重要的一个突破点。

　　最后，任何一个新兴的领域，对于生态和平台公司来说，基于自己的平台教育更多的开发者，将对未来产生极其关键的影响，否则生态或者平台很难产生非常强的粘性。这从微软和谷歌，甚至苹果的策略中也能窥得一二，当然，作为技术领域的新起之秀，亚马逊深深领悟了这一点，国内的百度也以战略的眼光来对待这小小的开发板。